UNIVA・Oakホールディングス（3113）の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 10万円以下で買える優待株を探している
- 自然食品にこだわりがある
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
3月末の年1回です。
| 権利確定時期 | 優待申込開始 | 優待申込期限 |
| 3月末 | 7月 | 翌年6月末 |
優待内容
1,000株以上の保有で、株主優待ショッピングサイトで利用できる優待ポイントが贈呈されます。（１ポイントは１円相当）
ユニマルシェが提供するオーガニック商品、自然食品、無添加食品などと交換可能です。
優待利回り
1,000株を2年以上保有した場合の優待利回りは6.41%となります。
| 保有株数 | 保有期間 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
| 1,000株 | 1年未満 | 2,500円 | 78,000円 | 3.21% |
| 1,000株 | 2年未満 | 3,750円 | 78,000円 | 4.81% |
| 1,000株 | 2年以上 | 5,000円 | 78,000円 | 6.41% |
| 3,000株 | 1年未満 | 5,000円 | 234,000円 | 2.14% |
| 3,000株 | 2年未満 | 7,500円 | 234,000円 | 3.21% |
| 3,000株 | 2年以上 | 10,000円 | 234,000円 | 4.27% |
| 5,000株 | 1年未満 | 7,500円 | 390,000円 | 1.92% |
| 5,000株 | 2年未満 | 10,000円 | 390,000円 | 2.56% |
| 5,000株 | 2年以上 | 15,000円 | 390,000円 | 3.85% |
1,000株＆2年以上の場合は優待利回りは2023年と変更が無いのですが、前回の経験から5,000ポイントで貰えるものは限定的と確認済のため、私は変更発表後に売却しました。
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。過去に400円台だったこともあるようですが、ここ2年くらいは70-80円台を推移しています。
目標取得単価
次の表は、1,000株を2年以上保有した場合の優待利回りです。
| 株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
| 110円 | 5,000円 | 110,000円 | 4.55% |
| 105円 | 5,000円 | 105,000円 | 4.76% |
| 100円 | 5,000円 | 100,000円 | 5.00% |
| 95円 | 5,000円 | 95,000円 | 5.26% |
| 90円 | 5,000円 | 90,000円 | 5.56% |
| 85円 | 5,000円 | 85,000円 | 5.88% |
| 80円 | 5,000円 | 80,000円 | 6.25% |
| 75円 | 5,000円 | 75,000円 | 6.67% |
| 70円 | 5,000円 | 70,000円 | 7.14% |
| 65円 | 5,000円 | 65,000円 | 7.69% |
| 60円 | 5,000円 | 60,000円 | 8.33% |
我が家の保有状況
2024年3月の優待変更発表後に手放しました。
買い増しするための指値注文も入れていたのですが、残念でした。
我が家の回収状況
146,000円の投資に対して、合計回収額166,600円のため、トータルリターンは13.7%でした。
| 名義 | 購入金額 | 売却金額 | 優待金額 | 合計回収額 | トータルリターン |
| 自分 | 146,000円 | 156,000円 | 10,000円 | 166,000円 | 13.7% |
自分名義
明細は次の通りです。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 購入金額 | 売却金額 | 優待金額 | メモ |
| 2022年9月 | 買付 | 2,000株 | 146,000円 | 73円×2,000株 | ||
| 2023年7月 | 優待到着 | 2,000株 | 10,000円 | |||
| 2024年3月 | 売却 | 0株 | 156,000円 | 78円×2,000株 | ||
| 146,000円 | 156,000円 | 10,000円 |
