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UNIVA・Oakホールディングス(3113)の株主優待

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2023年10月に商号変更があり「Oakキャピタル」から「UNIVA・Oakホールディングス」となりました。

UNIVA・Oakホールディングス(3113)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。

  • 10万円以下で買える優待株を探している
  • 自然食品にこだわりがある

銘柄・優待紹介

優待スケジュール

3月末の年1回です。

権利確定時期優待申込開始優待申込期限
3月末7月翌年6月末

優待内容

1,000株以上の保有で、株主優待ショッピングサイトで利用できる優待ポイントが贈呈されます。(1ポイントは1円相当)

ユニマルシェが提供するオーガニック商品、自然食品、無添加食品などと交換可能です。

Road to FIRE | UNIVA・Oakホールディングス(3113)の株主優待
https://pdf.irpocket.com/C3113/nGVW/qs47/djhZ.pdf より

優待利回り

1,000株を2年以上保有した場合の優待利回りは6.41%となります。

保有株数保有期間年間優待額必要投資額優待利回り
1,000株1年未満2,500円78,000円3.21%
1,000株2年未満3,750円78,000円4.81%
1,000株2年以上5,000円78,000円6.41%
3,000株1年未満5,000円234,000円2.14%
3,000株2年未満7,500円234,000円3.21%
3,000株2年以上10,000円234,000円4.27%
5,000株1年未満7,500円390,000円1.92%
5,000株2年未満10,000円390,000円2.56%
5,000株2年以上15,000円390,000円3.85%

1,000株&2年以上の場合は優待利回りは2023年と変更が無いのですが、前回の経験から5,000ポイントで貰えるものは限定的と確認済のため、私は変更発表後に売却しました。

株価について

有価証券の売買に関する判断は、必ずご自身にてお願い致します。

株価推移

上から順に、週足、月足のチャートです。過去に400円台だったこともあるようですが、ここ2年くらいは70-80円台を推移しています。

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目標取得単価

次の表は、1,000株を2年以上保有した場合の優待利回りです。

株価年間優待額必要投資額優待利回り
110円5,000円110,000円4.55%
105円5,000円105,000円4.76%
100円5,000円100,000円5.00%
95円5,000円95,000円5.26%
90円5,000円90,000円5.56%
85円5,000円85,000円5.88%
80円5,000円80,000円6.25%
75円5,000円75,000円6.67%
70円5,000円70,000円7.14%
65円5,000円65,000円7.69%
60円5,000円60,000円8.33%

我が家の保有状況

2024年3月の優待変更発表後に手放しました。

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買い増しするための指値注文も入れていたのですが、残念でした。

我が家の回収状況

146,000円の投資に対して、合計回収額166,600円のため、トータルリターンは13.7%でした。

名義購入金額売却金額優待金額合計回収額トータルリターン
自分146,000円156,000円10,000円166,000円13.7%

自分名義

明細は次の通りです。

時期イベント保有株数購入金額売却金額優待金額メモ
2022年9月買付2,000株146,000円  73円×2,000株
2023年7月優待到着2,000株  10,000円 
2024年3月売却0株 156,000円 78円×2,000株
   146,000円156,000円10,000円 
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