2024年1月から始まった、新NISA口座の取引に関する月報です。
今回は第5回となります。
投資信託
今月の積立
5月からクレカ積立が月額10万円に対応され、「先進国株式」を増額しました。
| 投資枠 | 投信名 | 積立金額 |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 80,000円 |
| 成長 | iFreeNEXT インド株インデックス | 20,000円 |
| 100,000円 |
累積積立状況
今月から積立額を増額したにも関わらず、5ヶ月で+9.0%と好調です。
| 投資枠 | 投信名略称 | 評価額 | 積立金額 | 評価損益 | |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式 | 219,235円 | 200,000円 | +19,235円 | +9.6% |
| 成長 | iFreeNEXT インド株 | 107,745円 | 100,000円 | +7,745円 | +7.7% |
| 326,980円 | 300,000円 | +26,980円 | +9.0% |
個別株
今月の売買
今月は取引がありませんでした。
J-REIT
今月の売買
今月は取引がありませんでした。
今月のまとめ
投資枠利用状況
今年の成長投資枠の利用が160万円を超えました。
インド株式の投資信託で2万×7か月=14万使う予定のため、実質的な残りは66万弱となりました。
| 投資枠 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 合計 |
| 今月利用額 | 80,000円 | 20,000円 | 100,000円 |
| 本年利用額 | 200,000円 | 1,606,170円 | 1,806,170円 |
| 生涯利用額 | 200,000円 | 1,606,170円 | 1,806,170円 |
投資信託の積立については、ポイント5%還元のSBI証券＆プラチナプリファードが最強です。（11月から改悪が予定されていますが、まだ5ヶ月残っています。）
口座未開設の場合は、ポイントサイト経由でのポイント取得も可能です。SBI証券は先月よりポイント数が若干下がりましたが19,000ポイントも貰えます。
Vポイント
今月から10万円の5%である5,000ポイントが還元されました。
これで毎月20日のウエルシア薬局での買い物に使えます。
来月の計画（希望）
投資信託積立
インド株式の積立について、eMAXISシリーズがSBI証券で販売開始となったので7月から乗り換えすることにしました。
株主優待
NISA口座では無いのですが、ネタ切れ感が強いところもあり、ここ最近に特定口座で買った銘柄も紹介します。
配当が無い銘柄はNISA口座で投資枠を消費せずに特定口座で買うのが良い、という意味ではここに書いてもいいかと思います。
3474 G-FACTORY 12月権利確定
4月に株主優待の導入が発表されたのですが、株価の上昇が一服した時点で買いました。
宇奈ととで鰻が食べれる予定です。（利用可能店舗は今後発表予定）
3479 ティーケーピー 2月権利確定
決算発表後の株価が1,500円を割ったところで買いました。
ホテル・レストランで割引を受けることができます。
4766 ピーエイ 12月権利確定
300株以上の保有でクオカードが貰えるのですが、購入金額が10万円を切ったところ（株価333円以下）で買いました。
クオカード以外にドリンクチケットも貰えます。
6942 ソフィアホールディングス 3/9月権利確定
株主優待導入時にニュース等でも話題になった、キルフェボンのタルトが貰えます。
株価が1,000円を割った時点で買いました。
9251 AB&Company 10月権利確定
美容院で使われているシャンプーが貰えます。配当利回りも3%程度あります。
株価が900円を割った時点で買いました。
9416 ビジョン 6/12月権利確定
優待品にスキンケア商品が追加され、優待の使い勝手が良くなり、優待利回りも上がりました。
株価が1,000円を割った時点で買いました。
