2024年2月から始まった、新NISA口座の取引に関する月報です。
今回は第14回となります。
投資信託
今月の積立
先月に誤って特定口座で積立していたのを修正し、次の通り積立しました。
| 投資枠 | 投信名略称 | 積立金額 |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式 | 80,000円 |
| 成長 | eMAXIS インド株式 | 20,000円 |
| 100,000円 |
累積積立状況
これまでの積立の状況です。
| 投資枠 | 投信名略称 | 評価額 | 積立金額 | 評価損益 | |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式 | 731,141円 | 680,000円 | +51,141円 | +7.5% |
| 成長 | eMAXIS インド株式 | 106,248円 | 120,000円 | -13,752円 | -11.5% |
| 成長 | iFreeNEXT インド株 | 114,127円 | 120,000円 | -5,873円 | -4.9% |
| 951,516円 | 920,000円 | +31,516円 | +3.4% |
積立開始時からの履歴です。
個別株
今月の売買
先月に「今年は時価総額が大きい銘柄を買う」という目標を掲げましたが、国内時価総額首位の銘柄を買いました。
| 約定日 | 証券コード | 銘柄名 | 売買 | 株価 | 株数 | 約定金額 |
| 2/7 | 7203 | トヨタ自動車 | 買い | 2,825円 | 100株 | 282,500円 |
| 2/21 | 3179 | シュッピン | 買い | 998円 | 100株 | 99,800円 |
| 382,300円 |
7203 トヨタ自動車 3月権利確定
購入時点の配当利回りは3.18％でした。月末時点では株価が下がって利回りが3.34％になっています。結果的に、少し買うのが早かったかもしれません。
3179 シュッピン 3月権利確定
購入時点の配当利回りは4.00％でした。こちらは優待狙いの側面もあり、1,000円を切ったところに入れていた指値で約定しました。
J-REIT
今月の売買
今月は取引がありませんでした。
今月のまとめ
投資枠利用状況
今月も成長投資枠を多めに、約40万円使いました。
| 投資枠 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 合計 |
| 今月利用額 | 80,000円 | 402,300円 | 482,300円 |
| 本年利用額 | 80,000円 | 692,500円 | 772,500円 |
| 生涯利用額 | 680,000円 | 2,799,600円 | 3,479,600円 |
今月は、SBI証券の口座開設で17,000ポイントが貰えます。
Oliveアカウント作成とクレジットカード発行でも12,000ポイントが貰えます。
Vポイント
今月からOliveゴールドでの投信信託の積立によるVポイント還元がされるようになりました。
来月の計画（希望）
来月以降も狙っていた銘柄の株価が下がったら買おうと思います。と言いたいところですが、現金がそれほどないため、少し様子を見たいかと思います。
