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新NISA口座運用月報(2024年4月)

Road to FIRE | 新NISA口座運用月報(2024年4月) NISA
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2024年1月から始まった、新NISA口座の取引に関する月報です。

今回は第4回となります。

有価証券の売買に関する判断は、必ずご自身にてお願い致します。

投資信託

今月の積立

昨年末に積立設定した「先進国株式」「インド株」を予定通り積立しました。

投資枠投信名積立金額
つみたてeMAXIS Slim 先進国株式インデックス30,000円
成長iFreeNEXT インド株インデックス20,000円
  50,000円

累積積立状況

4ヶ月で+8.4%と、ここまでは順調に育っていますが5月初の為替介入で少し円高になっているので、この記事を書いている時点では評価額が少し下がっています。

投資枠投信名略称評価額積立金額評価損益 
つみたてeMAXIS Slim 先進国株式130,686円120,000円+10,686円+8.9%
成長iFreeNEXT インド株86,195円80,000円+6,195円+7.7%
  216,881円200,000円+16,881円+8.4%

個別株

今月の売買

配当狙いの銘柄の株価が下がったところで買い増しをしました。

約定日証券コード銘柄名売買株価株数約定金額備考
4/154503アステラス製薬買い1,440円100株144,000円買い増し
      144,000円 

4503 アステラス製薬 3月権利確定

4月中旬に大きく株価が下がったところで買い増ししました。

Road to FIRE | 新NISA口座運用月報(2024年4月)

J-REIT

今月の売買

今月は取引がありませんでした。

今月のまとめ

投資枠利用状況

今年の成長投資枠の利用が170万円を超えました。

残り70万弱で、インド株式の投資信託で16万使う予定のため、実質的な残りは54万弱となりました。

投資枠つみたて投資枠成長投資枠合計
今月利用額30,000円164,000円194,000円
本年利用額120,000円1,586,170円1,706,170円
生涯利用額120,000円1,586,170円1,706,170円

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投資信託の積立については、ポイント5%還元のSBI証券&プラチナプリファードが最強です。(11月から改悪が予定されていますが、まだ半年残っています。)

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口座未開設の場合は、ポイントサイト経由でのポイント取得も可能です。SBI証券は先月よりポイント数が上がっており、なんと20,000ポイントも貰えます。

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Vポイント

今月も5万円の5%である2,500ポイントが還元されました。

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来月からは投信クレカ積立を月10万円にしたので、5,000ポイントとなる予定です。

来月の計画(希望)

投資枠も少なくなりつつあるので、今のところ売買は予定していないですが、株安になったら何か買うかもしれません。

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