2024年1月から始まった、新NISA口座の取引に関する月報です。
今回は第9回となります。
投資信託
今月の積立
7月に銘柄を変更しましたが、引き続き次の内容で積立しました。
| 投資枠 | 投信名略称 | 積立金額 |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式 | 80,000円 |
| 成長 | eMAXIS インド株式 | 20,000円 |
| 100,000円 |
累積積立状況
月末に石破ショックがありましたが、8月末にマイナスだった評価損益もプラスに回復しています。
| 投資枠 | 投信名略称 | 評価額 | 積立金額 | 評価損益 | |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式 | 543,423円 | 520,000円 | +23,423円 | +4.5% |
| 成長 | eMAXIS インド株式 | 62,037円 | 60,000円 | +2,037円 | +3.4% |
| 成長 | iFreeNEXT インド株 | 135,107円 | 120,000円 | +15,107円 | +12.6% |
| 740,567円 | 700,000円 | +40,567円 | +5.8% |
個別株
今月の売買
今月は取引がありませんでした。
J-REIT
今月の売買
今月は取引がありませんでした。
今月のまとめ
投資枠利用状況
8月の株安時に枠を今年の成長投資枠をほぼ使ったので、今月は投資信託の積立分のみ追加です。
| 投資枠 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 合計 |
| 今月利用額 | 80,000円 | 20,000円 | 100,000円 |
| 本年利用額 | 520,000円 | 2,254,050円 | 2,774,050円 |
| 生涯利用額 | 520,000円 | 2,254,050円 | 2,774,050円 |
成長投資枠の残りは145,950円ですが、10月～12月の積立で6万円使うので、個別株として使えるのは85,950円となります。
今月のSBI証券は口座開設で21,730ポイント還元と、史上最強レベルのキャンペーンが実施されているようです。
olive口座開設の8,000ポイントと合わせると、合計で29,730ポイントになります。
Vポイント
今月も10万円の5%である5,000ポイントが還元されました。
ポイント5%還元は次回が最後になります。
来月の計画（希望）
成長投資枠の残りが僅かなので、株価800円くらいで配当利回りが高いものがあれば買おうかと思います。
その他トピック
NISA口座の証券会社変更を検討
先月、次の内容を検討中と書きましたが、1点目のOliveプラチナプリファードの解約は10月初に行いました。
- Oliveプラチナプリファードの解約（昨年10月に開設）
- 毎月の積立金額を減額（11月分以降）
- 2025年1月以降の積立をキャンセル
- NISA口座の金融機関変更
2点目の積立金額の減額についても、クレジットカードを解約したので11月以降の積立設定そのものもキャンセルされた状態となっています。
金融機関変更については年に1回しかできないので、年末近くまで状況を見守ることになると思います。
