2024年1月から始まった、新NISA口座の取引に関する月報です。
今回は第11回となります。
投資信託
今月の積立
10月でいったん積立設定を削除したので、今月は取引がありませんでした。
累積積立状況
これまでの積立の状況です。
| 投資枠 | 投信名略称 | 評価額 | 積立金額 | 評価損益 | |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式 | 663,465円 | 600,000円 | +63,465円 | +10.6% |
| 成長 | eMAXIS インド株式 | 77,234円 | 80,000円 | -2,766円 | -3.5% |
| 成長 | iFreeNEXT インド株 | 126,136円 | 120,000円 | +6,136円 | +5.1% |
| 866,835円 | 800,000円 | +66,835円 | +8.4% |
積立開始時からの履歴です。11月は後半に円高になったため、円建ての評価額は少し減った感じがします。
個別株
今月の売買
今月は取引がありませんでした。
J-REIT
今月の売買
成長投資枠を埋めるため、基準価額が低いものを購入しました。
| 約定日 | 証券コード | 銘柄名 | 売買 | 基準価額 | 口数 | 約定金額 |
| 11/1 | 3476 | 投資法人みらい | 買い | 39,800円 | 1口 | 39,800円 |
3476 投資法人みらい 4/10月権利確定
過去に3口買っていたのですが、10月の権利確定後に基準価額が下がったところで買い増ししました。
今回買った分に関しては、購入価格に対する分配金利回りは6.08%です。
TradingView提供のチャート
今月のまとめ
投資枠利用状況
今年の成長投資枠の残りは2,700円となりましたので、2024年の投資は完了とします。
| 投資枠 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 合計 |
| 今月利用額 | 0円 | 39,800円 | 39,800円 |
| 本年利用額 | 600,000円 | 2,397,300円 | 2,997,300円 |
| 生涯利用額 | 600,000円 | 2,397,300円 | 2,997,300円 |
Vポイント
今月は投信信託の積立設置をしていないため、ポイント還元はありません。
来月の計画（希望）
NISA口座の証券会社変更を考えていましたが、各社比較してわざわさ乗り換えするほどのキャンペーンなどが無かったため、2025年もSBI証券で行こうと思います。
プラチナプリファードはいったん解約しているので、代わりのクレジットカードを物色中です。
