2024年1月から始まった、新NISA口座の取引に関する月報です。
今回は第3回となります。
投資信託
今月の積立
昨年末に積立設定した「先進国株式」「インド株」を予定通り積立しました。
| 投資枠 | 投信名 | 積立金額 |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 30,000円 |
| 成長 | iFreeNEXT インド株インデックス | 20,000円 |
| 50,000円 |
累積積立状況
3ヶ月で+7.5%と、ここまでは順調に育っています。
| 投資枠 | 投信名略称 | 評価額 | 積立金額 | 評価損益 | |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式 | 98,743円 | 90,000円 | +8,743円 | +9.7% |
| 成長 | iFreeNEXT インド株 | 62,550円 | 60,000円 | +2,550円 | +4.3% |
| 161,293円 | 150,000円 | +11,293円 | +7.5% |
個別株
今月の売買
1月～2月に買ったけど配当も無く、NISA枠を使うのがもったいない銘柄を売却し、特定口座で別途購入しました。
| 約定日 | 証券コード | 銘柄名 | 売買 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 備考 |
| 3/11 | 4376 | くふうカンパニー | 売り | 280円 | 100株 | -28,000円 | 特定口座で保有 |
| 3/11 | 9160 | ノバレーゼ | 売り | 290円 | 100株 | -29,000円 | 特定口座で保有 |
| 3/11 | 9973 | 小僧寿し | 売り | 19円 | 100株 | -1,900円 | 特定口座で保有 |
| 3/14 | 6029 | アトラグループ | 売り | 169円 | 100株 | -16,900円 | 特定口座で保有 |
| -75,800円 |
これについては、事前にもう少し戦略を練っておけばよかったと反省しています。
とりあえず売って枠を回復されたけど、成長投資枠は年間240万までの上限があるので、今回売った分の枠が使えるのは実質2029年以降になります。。
J-REIT
今月の売買
もともと特定口座で1口だけ持っていたのですが、基準価額が下がったところで買い増ししました。
| 約定日 | 証券コード | 銘柄名 | 売買 | 口数 | 約定金額 | 備考 |
| 3/12 | 3476 | 投資法人みらい | 買い | 3口 | 129,900円 | 買い増し |
| 129,900円 |
3476 投資法人みらい 4/10月権利確定
4月が次の権利確定ですが、基準価額が下がったところで購入しました。
購入価格に対する分配金利回りは5.39%です。
TradingView提供のチャート
今月のまとめ
投資枠利用状況
今年の成長投資枠の利用が150万円を超えました。
残り88万くらいなので、投資先を厳選して選ぶ必要がありそうです。
| 投資枠 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 合計 |
| 今月利用額 | 30,000円 | 149,900円 | 179,900円 |
| 本年利用額 | 90,000円 | 1,422,170円 | 1,512,170円 |
| 生涯利用額 | 90,000円 | 1,422,170円 | 1,512,170円 |
投資信託の積立については、ポイント5%還元のSBI証券＆プラチナプリファードが最強です。（11月から改悪が予定されていますが、あと半年で50,000ポイントは貰えます。）
口座未開設の場合は、ポイントサイト経由でのポイント取得も可能です。SBI証券は先月よりポイント数が上がっています。
Vポイント
今月も5万円の5%である2,500ポイントが還元されました。
ただ、投信クレカ積立が月10万円になった際のSBI証券の発表にて、11月以降は還元率が大幅ダウンとなります。
私は昨年10月にSBI証券用にプラチナプリファードを作成したので、今度の状況を注視のうえ2025年以上の計画を立てようと思います。
来月の計画（希望）
5月分から投資信託のクレカ積立上限が10万円になるので、先進国株式を3万円→8万円に増額しました。
