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新NISA口座運用月報(2024年6月)

Road to FIRE | 新NISA口座運用月報(2024年6月) NISA
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2024年1月から始まった、新NISA口座の取引に関する月報です。

今回は第6回となります。

有価証券の売買に関する判断は、必ずご自身にてお願い致します。

投資信託

今月の積立

5月からクレカ積立が月額10万円に対応されため、今月も次の金額を積立しました。

投資枠投信名積立金額
つみたてeMAXIS Slim 先進国株式インデックス80,000円
成長iFreeNEXT インド株インデックス20,000円
  100,000円

累積積立状況

円安が続いている要因もあり、半年で+13.1%となっています。

投資枠投信名略称評価額積立金額評価損益 
つみたてeMAXIS Slim 先進国株式314,942円280,000円+34,942円+12.5%
成長iFreeNEXT インド株137,602円120,000円+17,602円+14.7%
  452,544円400,000円+52,544円+13.1%

個別株

今月の売買

今月は取引がありませんでした。

J-REIT

今月の売買

今月は取引がありませんでした。

今月のまとめ

投資枠利用状況

5月、6月と投資信託積立のみでしたので、先月とほぼ変わりません。

投資枠つみたて投資枠成長投資枠合計
今月利用額80,000円20,000円100,000円
本年利用額280,000円1,626,170円1,906,170円
生涯利用額280,000円1,626,170円1,906,170円

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投資信託の積立については、ポイント5%還元のSBI証券&プラチナプリファードが最強です。(11月から改悪が予定されていますが、まだ4ヶ月残っています。)

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口座未開設の場合は、ポイントサイト経由でのポイント取得も可能です。SBI証券は過去最高の23,000ポイントが貰えます。

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Vポイント

今月も10万円の5%である5,000ポイントが還元されました。

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毎月20日のウエルシア薬局での買い物で1.5倍利用するため、WAON POINTへ交換しました。

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来月の計画(希望)

J-REITの価格が少し落ち着いてきた感があるので、残りの成長投資枠の活用を検討しています。

その他トピック

1月にNISA枠を無駄遣いした件

新NISAが始まって、とりあえず何でもかんでもNISA口座で買っていた件のその後について。

8165 千趣会 6/12月権利確定

1月に株価が下がった千趣会を500株保有したままだったのですが、

株価も少し回復し、6月の権利確定日も超えたので、、

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次回は優待の額が1,000円から4,000円に増えます。

株主優待

NISA口座では無いのですが、ネタ切れ感の回避のため、先月に続き特定口座で買った銘柄も紹介します。

6897 ツインバード 2月権利確定

株価が500円を割ったタイミングで買いました。

2月権利確定のため、初回の優待が届くのは1年先になる見込みです。

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