2024年1月から始まった、新NISA口座の取引に関する月報です。
今回は第10回となります。
投資信託
今月の積立
7月の銘柄変更後、同じ内容で積立しました。
| 投資枠 | 投信名略称 | 積立金額 |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式 | 80,000円 |
| 成長 | eMAXIS インド株式 | 20,000円 |
| 100,000円 |
累積積立状況
これまでの積立の状況です。
| 投資枠 | 投信名略称 | 評価額 | 積立金額 | 評価損益 | |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式 | 659,479円 | 600,000円 | +59,479円 | +9.9% |
| 成長 | eMAXIS インド株式 | 80,547円 | 80,000円 | +547円 | +0.7% |
| 成長 | iFreeNEXT インド株 | 131,865円 | 120,000円 | +11,865円 | +9.9% |
| 871,891円 | 800,000円 | +71,891円 | +9.0% |
今月からグラフを作って過去分も含めて確認できるようにしてみました。
個別株
今月の売買
今月は取引がありませんでした。
J-REIT
今月の売買
成長投資枠の範囲に収まるものを購入しました。
| 約定日 | 証券コード | 銘柄名 | 売買 | 基準価額 | 口数 | 約定金額 |
| 10/25 | 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 買い | 83,450円 | 1口 | 83,450円 |
3492 タカラレーベン不動産投資法人 2/8月権利確定
2月に1口買っていたのですが、基準価額が下がったところで買い増ししました。
今回買った分に関しては、購入価格に対する分配金利回りは6.47%です。
TradingView提供のチャート
今月のまとめ
投資枠利用状況
今年の成長投資枠の残りは、42,500円となりました。
| 投資枠 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 合計 |
| 今月利用額 | 80,000円 | 103,450円 | 183,450円 |
| 本年利用額 | 600,000円 | 2,357,500円 | 2,957,500円 |
| 生涯利用額 | 600,000円 | 2,357,500円 | 2,957,500円 |
NISA口座の証券会社変更を検討していることもあり、11月以降の積立設定もキャンセル済のため、あと1銘柄くらいは何か買えそうです。
来年は楽天証券にしようかな、と考えています。
Vポイント
今月が最後ですが、10万円の5%である5,000ポイントが還元されました。
来月の計画（希望）
成長投資枠の残りが僅かなので、あと1銘柄だけ何かを買いたいです。
その他トピック
NISA口座の証券会社変更を検討
先ほども書きましたが、SBI証券とOliveプラチナプリファードの組み合わせによる5％還元が終わったので、来年以降の証券会社を探しています。
