2024年1月から始まった、新NISA口座の取引に関する月報です。
投資信託
今月の積立
昨年末に積立設定した「先進国株式」「インド株」を予定通り積立しました。
| 投資枠 | 投信名略称 | 積立金額 |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式 | 30,000円 |
| 成長 | iFreeNEXT インド株 | 20,000円 |
| 50,000円 |
今後、クレカ積立が月10万円までになりそうな雰囲気ですが、そんなに全力で投資しても良いのかどうか悩み中です。
累積積立状況
今月から開始のため、約定日から月末の1か月弱の間に多少の変動がある程度です。
| 投資枠 | 投信名略称 | 評価額 | 積立金額 | 評価損益 | |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式 | 31,173円 | 30,000円 | +1,173円 | +3.9% |
| 成長 | iFreeNEXT インド株 | 20,336円 | 20,000円 | +336円 | +1.7% |
| 51,509円 | 50,000円 | +1,509円 | +3.0% |
個別株
今月の取引
権利確定が12月、1月の銘柄をメインに売買しました。
| 約定日 | 証券コード | 銘柄名 | 売買 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 備考 |
| 1/4 | 6029 | アトラグループ | 買い | 190円 | 100株 | 19,000円 | 買い直し |
| 1/4 | 7135 | ジャパンクラフトHD | 買い | 164円 | 100株 | 16,400円 | 買い直し |
| 1/4 | 7272 | ヤマハ発動機 | 買い | 1,253円 | 100株 | 125,300円 | 新規買い |
| 1/4 | 8165 | 千趣会 | 買い | 375円 | 100株 | 37,500円 | 買い直し |
| 1/4 | 9160 | ノバレーゼ | 買い | 295円 | 100株 | 29,500円 | 買い直し |
| 1/4 | 9973 | 小僧寿し | 買い | 19円 | 100株 | 1,900円 | 買い直し |
| 1/30 | 3169 | ミサワ | 買い | 657円 | 100株 | 65,700円 | 買い直し |
| 295,300円 |
新規銘柄
7272 ヤマハ発動機 12月権利確定
2023年12月に株式分割（1株→3株）があり、金額的に買いやすくなったため購入しました。
高配当＆優待が魅力的です。
特定口座での売り
主に、特定口座で保有していた12月権利確定の銘柄について、NISAの投資枠を節約するため株価が下がった1月初に買い直しをしました。
| 約定日 | 証券コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 約定金額 | メモ |
| 1/4 | 6029 | アトラグループ | 190.1円 | 100株 | 19,010円 | NISA口座 |
| 1/4 | 7135 | ジャパンクラフトHD | 164円 | 100株 | 16,400円 | NISA口座 |
| 1/4 | 9160 | ノバレーゼ | 295円 | 100株 | 29,500円 | NISA口座 |
| 1/4 | 9973 | 小僧寿し | 19円 | 100株 | 1,900円 | NISA口座 |
| 1/15 | 7135 | ジャパンクラフトHD | 170円 | 100株 | 17,000円 | ポジ整理 |
| 1/17 | 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 175円 | 100株 | 17,500円 | 優待改悪 |
| 1/31 | 8285 | 三谷産業 | 400円 | 100株 | 40,000円 | ポジ整理 |
| 3169 | ミサワ | |||||
| 8165 | 千趣会 | |||||
| 141,310円 |
上の4銘柄は、ほぼ同じ株価で買い直しができました。
ジャパンクラフトHDは優待拡充で100株から優待貰えるようになったので、200株→100株に保有を減らしました。
2762 SANKO MARKETING FOODS 6月/12月権利確定
2023年11月15日に株主優待商品の拡充が発表されたのですが、これまで100株で貰えていたカレーが廃止になった点が個人的に改悪ポイントだったので売却しました。
8285 三谷産業 3月権利確定
2022年11月に発表済でしたが、100株保有の優待が2023年3月を最後に廃止となっていました。300株に買い増しするか検討中でしたが、類似の優待品をニッコーで貰えることもあり、1月末に株価が400円に達したタイミングで売却しました。
比較すると、優待＆配当のバランスが良い三谷産業、優待重視＆株価安定のニッコー、となるかと思います。
8165 千趣会 6月/12月権利確定
年始にNISA口座で買ったら株価がグングン下がり、特定口座の分を売るタイミングを逃してしまいました。
3169 ミサワ 1月権利確定
権利落ちした1/30(火)にNISA口座で安く買えたと思ったのですが、100株保有の場合は3年以上の保有が優待取得条件となるため、特定口座の売却は1/31(水)に少し反発したところを狙っていました。
が、翌日も株価が下がり、、こちらも売るタイミングを逃しました。
今月のまとめ
投資枠利用状況
今月は初回なので、今月／本年／生涯の利用額が同じです。
| 投資枠 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 合計 |
| 今月利用額 | 30,000円 | 315,300円 | 345,300円 |
| 本年利用額 | 30,000円 | 315,300円 | 345,300円 |
| 生涯利用額 | 30,000円 | 315,300円 | 345,300円 |
投資信託の積立については、ポイント5%還元のSBI証券＆プラチナプリファードが最強です。
口座未開設の場合は、ポイントサイト経由でのポイント取得も可能です。
私は大昔にSBI証券の前身の証券会社に口座開設しており、ポイントサイトの恩恵を受けられませんでした（泣）
Vポイント
5万円の5%である2,500ポイントが還元されました。
来月の計画（希望）
来月は、配当があるものを優先的に、2月権利確定の銘柄を中心に計画しています。
| 証券コード | 銘柄名 | 権利確定 | 配当 | 優待 | 予定売買 | メモ |
| 2686 | ジーフット | 2月、8月 | ○ | 買い直し | ||
| 2930 | 北の達人コーポ | 2月 | ○ | ○ | 買い直し | |
| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 2月、8月 | ○ | 新規買い | J-REIT | |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2月、8月 | ○ | ○ | 買い直し | |
| 3557 | ユナイテッド＆コレクティブ | 2月、8月 | ○ | 買い直し | ||
| 7603 | マックハウス | 2月、8月 | ○ | 買い直し | ||
| 7847 | グラファイトデザイン | 2月 | ○ | 買い直し | 高配当株 | |
| 8961 | 森トラストリート投資法人 | 2月、8月 | ○ | 新規買い | J-REIT | |
| 9978 | 文教堂グループＨＤ | 2月、8月 | 買い直し | 隠れ優待 |
J-REITが2銘柄ありますが分配金利回りが高く、新NISAと親和性が高そうなのでポートフォリオに組込みしようと考えています。
