新NISA口座運用月報（2024年2月）

2024年1月から始まった、新NISA口座の取引に関する月報です。

今回は第2回となります。

投資信託

今月の積立

昨年末に積立設定した「先進国株式」「インド株」を予定通り積立しました。

投資枠	投信名	積立金額
つみたて	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	30,000円
成長	iFreeNEXT インド株インデックス	20,000円
		50,000円

累積積立状況

年初からの株高・円安でリターンが高めとなっています。

投資枠	投信名略称	評価額	積立金額	評価損益
つみたて	eMAXIS Slim 先進国株式	65,049円	60,000円	+5,049円	+8.4%
成長	iFreeNEXT インド株	41,921円	40,000円	+1,921円	+4.8%
		106,970円	100,000円	+6,970円	+7.0%

個別株

今月の売買

権利確定が1月、2月の銘柄をメインに売買しました。

約定日	証券コード	銘柄名	売買	株価	株数	約定金額	備考
2/1	8165	千趣会	買い	308円	300株	92,400円	買い増し
2/13	4005	住友化学	買い	299.9円	300株	89,970円	買い増し
2/14	4376	くふうカンパニー	買い	299円	100株	29,900円	新規買い
2/14	4503	アステラス製薬	買い	1,660円	100株	166,000円	新規買い
2/28	3548	バロックジャパンリミテッド	買い	783円	100株	78,300円	買い直し
2/28	4668	明光ネットワークジャパン	買い	695円	100株	69,500円	新規買い
2/28	7847	グラファイトデザイン	買い	770円	100株	77,000円	買い直し
						603,070円

新規銘柄

4376 くふうカンパニー 9月権利確定

優待は無いのですが今後、新設されることを勝手に期待して100株を購入してみました。

買った次の日くらいに50円以上も株価が下がって焦りましたが、最近は回復しています。

4503 アステラス製薬 3月権利確定

株価が下がり配当利回りが4%を超えたところで購入しました。

4668 明光ネットワークジャパン 8月権利確定

株価が700円を割ったタイミングで購入しました。

買い増し

8165 千趣会 6/12月権利確定

1月初に買った後に、株価が下がって特定口座の方を売り損ねたため、思い切って500株になるまで買い増ししてました。

2/13の決算発表が事前予想より良かったため、290円前後で持ちこたえている状況です。

4005 住友化学 3月権利確定

もともと特定口座で100株だけ持っていたのですが、株価が300円を割ったところで特定口座のポジションを売却して、NISA口座で300株購入してみました。

現時点で配当利回りが約3%ですが、配当が回復したときに購入価格に対する配当利回りが高くなることを期待しています。

特定口座での売り

特定口座で保有していた優待銘柄のポジション整理と、2月権利落ち後の2/28にNISA枠での買い直しに伴い売却をしました。

約定日	証券コード	銘柄名	売買	株価	株数	約定金額
2/8	6574	コンヴァノ	売り	821円	100株	-82,100円
2/13	4005	住友化学	売り	300.1円	100株	-30,010円
2/15	3372	関門海	売り	276円	200株	-55,200円
2/15	3372	関門海	売り	275円	100株	-27,500円
2/27	4745	東京個別指導学院	売り	450円	100株	-45,000円
2/28	3548	バロックジャパンリミテッド	売り	794円	100株	-79,400円
2/28	7847	グラファイトデザイン	売り	793円	100株	-79,300円
						-398,510円

6574 コンヴァノ 3月権利確定

昨年11月に優待廃止の発表があったのですが、株価が上がったところで売却しました。

3372 関門海 3/9月権利確定

2月14日に優待大改悪が発表され株価が下がったところで売却しました。

4745 東京個別指導学院 2月権利確定

1年くらい前に優待廃止が発表され、多少の配当もあったので放置していましたが、NISA口座で高利回り銘柄に投資するため、この機会に売却しました。

J-REIT

今月の売買

権利確定が1月、2月の銘柄を売買しました。

約定日	証券コード	銘柄名	売買	口数	約定金額	備考
2/1	2989	東海道リート投資法人	買い	1口	123,300円	新規買い
2/15	2971	エスコンジャパンリート投資法人	買い	1口	116,400円	新規買い
2/28	3492	タカラレーベン不動産投資法人	買い	1口	94,200円	新規買い
					333,900円

2989 東海道リート投資法人 1/7月権利確定

1月の権利落ち後に分配金利回りが上がったところで購入しました。

購入価格に対する分配金利回りは5.38%です。

2971 エスコンジャパンリート投資法人 1/7月権利確定

1月の権利落ち後の分配金利回りが上がったところで購入しました。

購入価格に対する分配金利回りは5.40%です。

3492 タカラレーベン不動産投資法人 2/8月権利確定

2月の権利落ち後に分配金利回りが上がったところで購入しました。

購入価格に対する分配金利回りは5.70%です。

今月のまとめ

投資枠利用状況

2か月目ですが、成長投資枠の利用が100万円を超えてしまいました。

もともと、投資枠を全て使いきることは無いだろうという考えでしたが、配当利回りが低い銘柄は、特定口座で保有するのが良さそうな感じがしてきました。

投資枠	つみたて投資枠	成長投資枠	合計
今月利用額	30,000円	956,970円	986,970円
本年利用額	60,000円	1,272,270円	1,332,270円
生涯利用額	60,000円	1,272,270円	1,332,270円

投資信託の積立については、ポイント5%還元のSBI証券＆プラチナプリファードが最強です。

口座未開設の場合は、ポイントサイト経由でのポイント取得も可能です。

Vポイント

今月も5万円の5%である2,500ポイントが還元されました。

来月の計画（希望）

来月は、3月権利確定の優待銘柄を整理を中心に計画しています。

証券コード	銘柄名	権利確定	配当	優待	予定売買	メモ
7022	サノヤスホールディングス	3月	あり	あり	売却	優待改悪
8207	テンアライド	3月、9月	なし	あり	売却	優待使わない
6904	原田工業	3月	あり	あり	売却	優待改悪
3036	アルコニックス	3月	あり	あり	買い直し	高配当