2024年1月から始まった、新NISA口座の取引に関する月報です。
今回は第4回となります。
投資信託
今月の積立
昨年末に積立設定した「先進国株式」「インド株」を予定通り積立しました。
| 投資枠 | 投信名 | 積立金額 |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 30,000円 |
| 成長 | iFreeNEXT インド株インデックス | 20,000円 |
| 50,000円 |
累積積立状況
4ヶ月で+8.4%と、ここまでは順調に育っていますが5月初の為替介入で少し円高になっているので、この記事を書いている時点では評価額が少し下がっています。
| 投資枠 | 投信名略称 | 評価額 | 積立金額 | 評価損益 | |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式 | 130,686円 | 120,000円 | +10,686円 | +8.9% |
| 成長 | iFreeNEXT インド株 | 86,195円 | 80,000円 | +6,195円 | +7.7% |
| 216,881円 | 200,000円 | +16,881円 | +8.4% |
個別株
今月の売買
配当狙いの銘柄の株価が下がったところで買い増しをしました。
| 約定日 | 証券コード | 銘柄名 | 売買 | 株価 | 株数 | 約定金額 | 備考 |
| 4/15 | 4503 | アステラス製薬 | 買い | 1,440円 | 100株 | 144,000円 | 買い増し |
| 144,000円 |
4503 アステラス製薬 3月権利確定
4月中旬に大きく株価が下がったところで買い増ししました。
J-REIT
今月の売買
今月は取引がありませんでした。
今月のまとめ
投資枠利用状況
今年の成長投資枠の利用が170万円を超えました。
残り70万弱で、インド株式の投資信託で16万使う予定のため、実質的な残りは54万弱となりました。
| 投資枠 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 合計 |
| 今月利用額 | 30,000円 | 164,000円 | 194,000円 |
| 本年利用額 | 120,000円 | 1,586,170円 | 1,706,170円 |
| 生涯利用額 | 120,000円 | 1,586,170円 | 1,706,170円 |
投資信託の積立については、ポイント5%還元のSBI証券＆プラチナプリファードが最強です。（11月から改悪が予定されていますが、まだ半年残っています。）
口座未開設の場合は、ポイントサイト経由でのポイント取得も可能です。SBI証券は先月よりポイント数が上がっており、なんと20,000ポイントも貰えます。
Vポイント
今月も5万円の5%である2,500ポイントが還元されました。
来月からは投信クレカ積立を月10万円にしたので、5,000ポイントとなる予定です。
来月の計画（希望）
投資枠も少なくなりつつあるので、今のところ売買は予定していないですが、株安になったら何か買うかもしれません。
