2024年1月から始まった、新NISA口座の取引に関する月報です。
今回は第19回となります。
投資信託
今月の積立
先月と同様、次の通り積立しました。
| 投資枠 | 投信名略称 | 積立金額 |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式 | 80,000円 |
| 成長 | eMAXIS インド株式 | 20,000円 |
| 100,000円 |
累積積立状況
これまでの積立の状況です。
| 投資枠 | 投信名略称 | 評価額 | 積立金額 | 評価損益 | |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式 | 1,248,666円 | 1,080,000円 | +168,666円 | +15.6% |
| 成長 | eMAXIS インド株式 | 220,025円 | 220,000円 | +25円 | +0.0% |
| 成長 | iFreeNEXT インド株 | 125,288円 | 120,000円 | +5,288円 | +4.4% |
| 1,593,979円 | 1,420,000円 | +173,979円 | +12.3% |
積立開始時からの履歴です。4月頃から順調に資産が増えています。
個別株
今月の売買
トランプ関税の影響などもあり、株価が下がったところで買い増ししました。
| 約定日 | 証券コード | 銘柄名 | 売買 | 株価 | 株数 | 約定金額 |
| 7/7 | 7203 | トヨタ自動車 | 買い | 2,485円 | 100株 | 248,500円 |
7203 トヨタ自動車 3月権利確定
もともと100株保有していたのですが、株価2,500円を割ったところで100株追加しました。
1,000株を5年以上保有でTOYOTA Wallet30,000円が優待として貰えるので、今後も安いところで買い増ししようと思います。
J-REIT
今月の売買
今月は取引がありませんでした。
今月のまとめ
投資枠利用状況
今月も枠利用は次の通りでした。
| 投資枠 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 合計 |
| 今月利用額 | 80,000円 | 268,500円 | 348,500円 |
| 本年利用額 | 480,000円 | 1,633,900円 | 2,113,900円 |
| 生涯利用額 | 1,080,000円 | 3,741,000円 | 4,821,000円 |
今月は、SBI証券の口座開設で11,000ポイントが貰えます。
Oliveアカウント作成とクレジットカード発行でも6,000ポイントが貰えます。
Vポイント
今月もOliveゴールドでの投信信託の積立によるVポイント還元（1%）がされています。
来月の計画（希望）
今年の成長投資枠が70万円分ほど余っているので、年末までの消化を計画しようと思います。
今月は株価が右肩上がりで総資産額も300万円近く増え、準富裕層の入口が見えてきました。
