2024年1月から始まった、新NISA口座の取引に関する月報です。
今回は第20回となります。
投資信託
今月の積立
先月と同様、次の通り積立しました。
| 投資枠 | 投信名略称 | 積立金額 |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式 | 80,000円 |
| 成長 | eMAXIS インド株式 | 20,000円 |
| 100,000円 |
累積積立状況
これまでの積立の状況です。
| 投資枠 | 投信名略称 | 評価額 | 積立金額 | 評価損益 | |
| つみたて | eMAXIS Slim 先進国株式 | 1,339,201円 | 1,160,000円 | +179,201円 | +15.4% |
| 成長 | eMAXIS インド株式 | 233,061円 | 240,000円 | -6,939円 | -2.9% |
| 成長 | iFreeNEXT インド株 | 121,952円 | 120,000円 | +1,952円 | +1.6% |
| 1,694,214円 | 1,520,000円 | +174,214円 | +11.5% |
積立開始時からの履歴です。7月までのボーナスステージが終わりに近づいているように見えます。
個別株
今月の売買
今月から個別株の積立を始めました。
| 約定日 | 証券コード | 銘柄名 | 売買 | 株価 | 株数 | 約定金額 |
| 8/15 | 7203 | トヨタ自動車 | 買い | 2,855円 | 18株 | 51,390円 |
7203 トヨタ自動車 3/9月権利確定
8月初であれば2,600円台で買えたのですが、積立設定をしていた15日時点では2,800円台まで上昇していました。高い株価で買ってしまった感もあるのですが、1,000株保有まで一喜一憂せずに地道で積立を続けようかと思います。
J-REIT
今月の売買
今月は取引がありませんでした。
今月のまとめ
投資枠利用状況
今月の枠利用は次の通りでした。
| 投資枠 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 合計 |
| 今月利用額 | 80,000円 | 71,390円 | 151,390円 |
| 本年利用額 | 560,000円 | 1,705,290円 | 2,265,290円 |
| 生涯利用額 | 1,160,000円 | 3,812,390円 | 4,972,390円 |
Vポイント
今月もOliveゴールドでの投信信託の積立によるVポイント還元（1%）がされています。
Oliveアカウント作成とクレジットカード発行でも6,000ポイントが貰えます。
来月の計画（希望）
来月から2点変更があります。
投資信託の積立対象銘柄の変更
インド株の20,000円を、ベトナム株とゴールドに分散します。
個別株の積立対象銘柄の変更
毎月5万円積立の対象にMUFGを追加します。
今月も資産が100万円近く増えました。
